Le conseiller en gestion de patrimoine (CGP) a pour principale mission d’aider ses clients à atteindre leurs objectifs patrimoniaux, qu’il s’agisse de se constituer un capital pour un projet futur, de financer un projet immobilier, ou de préparer sa retraite.
Pour cela, il commence le plus souvent par réaliser un bilan patrimonial. A partir de cette analyse, il peut émettre des recommandations sur les produits d’épargne ou les dispositifs d’investissement locatif les plus en adéquation avec vos ambitions patrimoniales.
Une fois que votre stratégie patrimoniale est prête, le conseiller en gestion de patrimoine peut également vous aider à l’implémenter, et vous apporter son expertise fiscale, juridique et financière au quotidien.